Vengono riportate: Anagrafiche, Aziende, Immobili, Fornitori, Risorse di Fornitori, Amministratori, Collaboratori, Clienti. Per tutti questi soggetti sarà possibile emettere fatture.
Se si vuole aggiungere un nuovo soggetto, si clicchi sul tasto + e si potrà procedere a compilare i seguenti dati:
- Indicare se è persona Fisica o Giuridica.
- Titolo, ad esempio: dott., ing., gent.le, ecc.
- Indicare Ragione sociale se è persona Giuridica.
- Riportare Nome e Cognome se è persona Fisica.
- Inserire Codice Fiscale (dato indispensabile per generare le fatture).
- Selezionare la nazione di riferimento.
- Inserire la partita IVA (se presente il dato è indispensabile per generare le fatture).
- Selezionare la Condizione di pagamento, da creare precedentemente, per indicare al soggetto a cui si emetterà la fattura, l’indicazione per la scadenza desiderata per il pagamento a saldo per la prestazione.
- Se conosciuto, indicare il codice SDI associato al soggetto.
- Compilare i dati dell’indirizzo riferito alla Residenza (se persona fisica) /Sede legale (se persona giuridica).
- Se differenti dal punto 11, compilare i dati dell’indirizzo riferito al Domicilio (se persona fisica) /Sede operativa (se persona giuridica).
- Selezionare quale tra gli indirizzi compilati ai punti 11 e 12 deve essere utilizzato come indirizzo per l’invio.
Sarà inoltre possibile, cliccando sul tasto “ + “, censire i riferimenti di contatto A (come già indicato nella sezione Anagrafiche.
Cliccando il tasto “ + “ disponibile in B “Conti Correnti”, sarà possibile inserire i dati del conto corrente, come già indicato nella sezione Anagrafiche.
L’inserimento andrà a generare una nuova scheda “Cliente”. L’operazione costituisce una facilitazione per disporre dei dati di un soggetto, per il quale emettere fattura, quando non già censito precedentemente tra le Anagrafiche o i Fornitori. A soluzione è ideale per le fatture a seguito di prestazioni a spot, soprattutto se estranee alla gestione condominiale.